Visualiser, créer, gérer vos activités au quotidien
via la vue listing (“to do list”) ou via votre agenda personnalisé !

Toutes les actions menées auprès de vos clients et prospects sont retranscrites directement sur le CRM, à l’aide desquelles vous pouvez retrouver facilement des informations clés (rendez-vous, appels, relances clients…)

Créer, modifier des activités :

Créez des activités sur vos Contacts et Entreprises pour renseigner le détail de vos échanges et leur type, créez des post-its, renseignez vos rendez-vous et rapports de visite en quelques clics !

Créer des relances :

Créez des rappels pour penser à contacter vos clients, fournisseurs… Créez automatiquement une relance suite à un rendez-vous : 

- Enregistrer un appel : Gardez une trace de vos conversations téléphoniques

- Rendez-vous : Renseignez facilement vos rapports de visites

- Email : Envoyez des messages importants à partir de blgCloud (offres, factures…)

- Recommandation : Préconisez l’intervention d’un collaborateur chez le client

- Note : Rédigez des mémos au quotidien et organisez votre emploi du temps

Chaque action menée est visible dans la fiche d’un contact, d’une entreprise ou d’un matériel si elle a bien été reliée au préalable. Votre rendez-vous concerne un devis ou un matériel en particulier ? Liez le document à votre activité pour avertir vos collaborateurs et vos équipes de l’intérêt d’un client pour ce même matériel.

Utilisez les tags au sein des activités pour qualifier leurs natures et apporter plus de précision : vous avez un rendez-vous mais vous voulez préciser s’il concerne un certain type de service, de la LCD, LLD…. pour les retrouver ou les filtrer facilement. Mesurez l’impact d’un salon professionnel en appliquant un tag dans toutes les activités qui ont été provoquées par cet événement pour analyser votre retour sur investissement !

Nouveautés :

Visualisez dès le listing des entreprises la dernière activité menée sur la fiche et le moment où elle a eu lieu.

- Gérer des activités à partir de la vue Agenda (partage, vue d'équipe, filtres...) :
Qualifiez l’activité via des liens (documents des ventes, fiche entreprise, contacts,...) pour la retrouver facilement et partout. Partagez votre agenda avec vos collaborateurs pour les informer de vos disponibilités ! Gérez vos équipes et visualisez leurs rendez-vous en un clin d’oeil. Grâce aux étiquettes comportant les initailes de vos collaborateurs, identifiez-les facilement ! 

- Gérer des recherches favorites :
Enregistrez les critères de recherche que vous faites quotidiennement grâce aux "filtres rapides” ! Visualisez les actions des équipes commerciales, les rendez-vous des employés de l’entreprise, …